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原油交易提醒：需求擔憂蓋過美國原油庫存驟降的影響，油價反彈受阻
智昇 資訊
2024-09-06 09:12:13
周五（9月6日）亞洲時段，國際油價在14個月低位徘徊，美原油目前交投於69.25美元/桶。對美國和亞洲大國需求的擔憂以及利比亞供應可能增加蓋過了美國庫存大幅下降和OPEC+產油國聯盟推遲增產的影響。
布倫特原油期貨周四結算價報每桶72.69美元，下跌0.01美元；美國原油期貨周四結算價報69.15美元，下跌0.05美元，跌幅為0.1%。兩油盤中一度反彈約2%，但尾盤均回吐漲幅。
這是布倫特原油連續第二天創下2023年6月以來的收盤新低，美國原油連續第三天創下2023年12月以來的收盤新低。
美國能源信息署（EIA）稱，截至8月30日當周，原油庫存減少690萬桶。分析師預測為減少100萬桶。美國石油協會(API)周三報告的降幅為740萬桶。
OPEC+周四表示，已同意推遲原定在10月和11月增加石油產量的計劃，因油價創下九個月新低，並補充說，如有必要，可能會進一步暫停或逆轉增產計劃。
富瑞分析師稱，OPEC+的決定將使第四季度的平衡收緊約10萬至20萬桶/日，即使亞洲大國的需求沒有改善，也足以防止石油庫存大幅增加。
不過，瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，市場對OPEC+的消息並不感冒。
Yawger稱， "即使OPEC+的混亂不令價格承壓，汽油市場也能讓原油崩潰。如果你不需要汽油，你就不需要原油來製造汽油。"
在數據顯示上周美國汽油庫存意外增加80萬桶后，美國汽油期貨應聲創下2021 年 3 月以來的最低收盤水平。
技術面來看，油價短線下跌動能有所減弱，也受到近15個月低位支撐位的支撐，K線錄得十字星，需要提防油價震蕩築底的可能性，上方留意5日均線70.42附近阻力。
本交易日需要關注美國8月非農就業報告和美國原油鑽井數據的變動，留意地緣局勢的相關消息。
（美原油連續日線圖，來源：易匯通）
EIA庫存周報：美國上周原油和餾分油庫存下降，汽油庫存上升
美國能源信息署（EIA）周四稱，截至8月30日當周，美國原油和餾分油庫存下降，汽油庫存上升。
EIA稱，原油庫存減少690萬桶，至4.183億桶，而分析師預期為減少99.3萬桶。
EIA稱，俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存減少110萬桶。
EIA稱，煉油廠原油加工量增加3.6萬桶/日。
煉油廠產能利用率保持不變。
EIA稱，美國汽油庫存增加80萬桶，至2.192億桶，分析師預期為減少70萬桶。
EIA數據顯示，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少40萬桶，至1.227億桶，預期為增加50萬桶。
EIA稱，美國原油凈進口 USOICI=ECI減少85.3萬桶/日。
摩根大通預計OPEC+將在未來一年保持產量穩定
摩根大通周四在一份報告中表示，預計OPEC+將維持當前產量水平至少一年，從而實現布倫特原油2025年均價達到75美元。
OPEC+周四表示，已同意推遲原定在10月和11月增加石油產量的計劃，因油價創下九個月新低，並補充說，如有必要，可能會進一步暫停或逆轉增產計劃。
布倫特位於73美元下方的14個月低位，因擔心美國和亞洲大國需求以及利比亞供應可能增加。
摩根大通表示，逐步退出減產的機會現已消失，預計到2025年底油價將跌至60美元以下。
該行表示：「無論對生產國還是消費國來說，60美元都不是一個好價格，如果OPEC堅持市場管理，那麼它就需要進一步減產100萬桶/日。」
考慮到近期油價的下跌，該行將2024年第四季油價預測從每桶85美元下調至80美元
OPEC+同意將10月開始增產的計劃推遲兩個月
OPEC+周四表示，已同意推遲原定在10月和11月增加石油產量的計劃，因油價創下九個月新低，並補充說，如有必要，可能會進一步暫停或逆轉增產計劃。
油價與其他類別資產一起下跌，因擔心全球經濟疲軟，且全球最大石油進口國中國的數據疲軟。
OPEC在一份聲明中說，OPEC+的八個成員國在周四舉行了一次虛擬會議。他們原計劃從10月份開始提高產量。OPEC+是由石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的盟國組成的產油國聯盟。
OPEC說："與會的八個成員國已同意將220萬桶/日的額外自願減產延長兩個月，直至 2024年11月底。"
OPEC+原計劃10月份增產18萬桶/日，這隻是其減產586萬桶/日的一小部分。OPEC+的減產規模相當於全球需求的5.7%，目的是在需求不確定和聯盟外供應增加的情況下支持市場。
OPEC+部長將於12月1日召開一次全體會議，以決定政策。OPEC+部長組成的一個小組被稱為 "部長級聯合監督委員會"，該委員會將於 10 月 2 日舉行會議，就政策調整提出建議。
亞洲大國需求
亞洲大國需求疲軟，全球煉油利潤下滑，這可能促使煉油廠減少原油加工量，對油價造成了影響。
RBC Capital分析師Helima Croft在一份報告中說，OPEC+等到12月再增加產量可能是明智之舉。
OPEC周四的聲明稱，11月底之後，減產計劃將從12月1日起按月逐步解除，直至2025年11月，"必要時可暫停或逆轉"。
北京時間09:09，美原油現報69.25美元/桶。
布倫特原油期貨周四結算價報每桶72.69美元，下跌0.01美元；美國原油期貨周四結算價報69.15美元，下跌0.05美元，跌幅為0.1%。兩油盤中一度反彈約2%，但尾盤均回吐漲幅。
這是布倫特原油連續第二天創下2023年6月以來的收盤新低，美國原油連續第三天創下2023年12月以來的收盤新低。
美國能源信息署（EIA）稱，截至8月30日當周，原油庫存減少690萬桶。分析師預測為減少100萬桶。美國石油協會(API)周三報告的降幅為740萬桶。
OPEC+周四表示，已同意推遲原定在10月和11月增加石油產量的計劃，因油價創下九個月新低，並補充說，如有必要，可能會進一步暫停或逆轉增產計劃。
富瑞分析師稱，OPEC+的決定將使第四季度的平衡收緊約10萬至20萬桶/日，即使亞洲大國的需求沒有改善，也足以防止石油庫存大幅增加。
不過，瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，市場對OPEC+的消息並不感冒。
Yawger稱， "即使OPEC+的混亂不令價格承壓，汽油市場也能讓原油崩潰。如果你不需要汽油，你就不需要原油來製造汽油。"
在數據顯示上周美國汽油庫存意外增加80萬桶后，美國汽油期貨應聲創下2021 年 3 月以來的最低收盤水平。
技術面來看，油價短線下跌動能有所減弱，也受到近15個月低位支撐位的支撐，K線錄得十字星，需要提防油價震蕩築底的可能性，上方留意5日均線70.42附近阻力。
本交易日需要關注美國8月非農就業報告和美國原油鑽井數據的變動，留意地緣局勢的相關消息。
（美原油連續日線圖，來源：易匯通）
EIA庫存周報：美國上周原油和餾分油庫存下降，汽油庫存上升
美國能源信息署（EIA）周四稱，截至8月30日當周，美國原油和餾分油庫存下降，汽油庫存上升。
EIA稱，原油庫存減少690萬桶，至4.183億桶，而分析師預期為減少99.3萬桶。
EIA稱，俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存減少110萬桶。
EIA稱，煉油廠原油加工量增加3.6萬桶/日。
煉油廠產能利用率保持不變。
EIA稱，美國汽油庫存增加80萬桶，至2.192億桶，分析師預期為減少70萬桶。
EIA數據顯示，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少40萬桶，至1.227億桶，預期為增加50萬桶。
EIA稱，美國原油凈進口 USOICI=ECI減少85.3萬桶/日。
摩根大通預計OPEC+將在未來一年保持產量穩定
摩根大通周四在一份報告中表示，預計OPEC+將維持當前產量水平至少一年，從而實現布倫特原油2025年均價達到75美元。
OPEC+周四表示，已同意推遲原定在10月和11月增加石油產量的計劃，因油價創下九個月新低，並補充說，如有必要，可能會進一步暫停或逆轉增產計劃。
布倫特位於73美元下方的14個月低位，因擔心美國和亞洲大國需求以及利比亞供應可能增加。
摩根大通表示，逐步退出減產的機會現已消失，預計到2025年底油價將跌至60美元以下。
該行表示：「無論對生產國還是消費國來說，60美元都不是一個好價格，如果OPEC堅持市場管理，那麼它就需要進一步減產100萬桶/日。」
考慮到近期油價的下跌，該行將2024年第四季油價預測從每桶85美元下調至80美元
OPEC+同意將10月開始增產的計劃推遲兩個月
OPEC+周四表示，已同意推遲原定在10月和11月增加石油產量的計劃，因油價創下九個月新低，並補充說，如有必要，可能會進一步暫停或逆轉增產計劃。
油價與其他類別資產一起下跌，因擔心全球經濟疲軟，且全球最大石油進口國中國的數據疲軟。
OPEC在一份聲明中說，OPEC+的八個成員國在周四舉行了一次虛擬會議。他們原計劃從10月份開始提高產量。OPEC+是由石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的盟國組成的產油國聯盟。
OPEC說："與會的八個成員國已同意將220萬桶/日的額外自願減產延長兩個月，直至 2024年11月底。"
OPEC+原計劃10月份增產18萬桶/日，這隻是其減產586萬桶/日的一小部分。OPEC+的減產規模相當於全球需求的5.7%，目的是在需求不確定和聯盟外供應增加的情況下支持市場。
OPEC+部長將於12月1日召開一次全體會議，以決定政策。OPEC+部長組成的一個小組被稱為 "部長級聯合監督委員會"，該委員會將於 10 月 2 日舉行會議，就政策調整提出建議。
亞洲大國需求
亞洲大國需求疲軟，全球煉油利潤下滑，這可能促使煉油廠減少原油加工量，對油價造成了影響。
RBC Capital分析師Helima Croft在一份報告中說，OPEC+等到12月再增加產量可能是明智之舉。
OPEC周四的聲明稱，11月底之後，減產計劃將從12月1日起按月逐步解除，直至2025年11月，"必要時可暫停或逆轉"。
北京時間09:09，美原油現報69.25美元/桶。
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