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本周外匯大戲:美元為何四連跌?日元暴漲背後竟藏這場政治博弈!

智昇 資訊
2024-09-28 11:52:45
本周外匯市場波動劇烈,多個主要貨幣對表現各異。美元因通脹數據不及預期而走軟,日元則受日本政局影響強勁反彈。與此同時,英鎊、歐元及加元的走勢也各自受到各國經濟數據和事件的牽引,形成了多空交織的局面。以下是本周各主要貨幣的詳細分析。

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美元:通脹壓力緩解,連跌第四周
本周美元表現疲軟,美元指數下跌約0.2%,連跌第四周。美國最新公布的8月個人消費支出(PCE)物價指數同比上漲2.2%,較7月的2.5%有所回落,表明通脹壓力有所緩解。環比來看,8月PCE上漲0.1%,符合市場預期,7月的漲幅則被確認為0.2%。

此外,美國8月消費者支出環比增長0.2%,儘管略低於預期,但表明第三季度經濟仍保持增長勢頭。這些數據表明,美國經濟雖然增長放緩,但仍具韌性。市場對美聯儲11月降息的預期進一步升溫,芝商所的FedWatch Tool顯示,降息25個基點的可能性上升至56.7%。

分析師普遍認為,美元的疲軟趨勢短期內或將延續。Annex Wealth Management的首席經濟學家Brian Jacobsen指出,美聯儲可以稍稍鬆一口氣,當前的經濟數據支持其此前的降息決策。美元指數本周跌至100.15,為2023年7月以來的最低水平。

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日元:石破茂勝選提振,日元強勢反彈
本周日元成為匯市中的亮點,兌美元匯率大幅上漲1.88%,報142.12日元。本周美元兌日元下跌1.25%,創下四周以來的第三周下跌。石破茂在日本自民黨黨魁選舉中以微弱優勢勝出,市場對他的政策取向表示歡迎。石破茂曾任防衛大臣,較高市早苗更為鷹派,他支持日本央行加息政策,並表示當前的加息路徑是正確的。

市場此前普遍預期高市早苗會獲勝,高市對進一步加息持強烈反對意見,這使得市場對日元走軟的預期逐漸升溫。然而,石破茂的勝選扭轉了這一預期,日元因此走強。

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歐元:通脹數據影響不大,央行降息預期增加
本周歐元兌美元下跌0.14%,報1.116美元,儘管波動較小,但整體呈現走弱趨勢。歐元兌日元則下跌1.95%,至158.67日元。歐洲方面的經濟數據顯示,法國和西班牙的通脹率低於預期,這促使市場對歐洲央行10月降息的預期上升至90%以上。

儘管歐元的整體表現相對穩定,但市場對未來歐央行貨幣政策方向的討論正在升溫,未來歐元可能繼續受到政策預期的影響。

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英鎊:上漲趨勢放緩,未來仍有支撐
英鎊兌美元本周下跌0.3%,報1.3375美元,但本周累計上漲超過0.4%,延續了上周的上漲勢頭。雖然英鎊的上漲趨勢有所放緩,但其表現仍優於其他主要貨幣,原因在於英國經濟數據相對樂觀,尤其是在消費支出和就業市場方面。

部分分析師認為,英鎊的上漲動能可能在未來繼續維持,尤其是在英國央行未明確放鬆貨幣政策的情況下。

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加元:依賴油價,走勢震蕩
加元本周走勢較為震蕩,受油價波動影響較大。儘管油價總體上漲為加元提供了支撐,但市場對加拿大央行的政策預期並不一致,令加元的表現波動較大。

本周外匯市場主要受通脹數據、政治事件以及央行政策預期的影響,美元疲軟、日元反彈是最顯著的亮點。未來幾周,各國央行的政策動向及宏觀經濟數據仍將主導市場走勢。分析師普遍認為,美元可能繼續承壓,而日元或在日本新政府的帶領下保持強勢。對於英鎊和歐元,貨幣政策的預期變化將成為關鍵影響因素。
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