海通期貨【原油日報】：近期原油市場走勢之疲弱

周一油價收漲，雖然漲幅不大，但已經是9月以來的最大單日漲幅，可見近期原油市場走勢之疲弱。油價在亞歐時段維持弱勢震蕩，經過上周的持續回落之後，油價處在二年來低點附近，大宗商品整體跌勢也仍在延續，市場情緒跌入冰點，對於當前位置油價是有超跌修復需求的，但投資者對於參与反彈非常謹慎。夜盤開盤后原油板塊還一度領跌大宗商品市場，隨後在美國墨西哥灣熱帶風暴擔憂下油價從日內低點反彈並刷新了高點，一天的反彈並不能改變局面，但連續2天下影線有助於穩住局面，為下一步繼續走超跌修復做好準備。



目前市場信心仍處在低位，上周歐佩克+推遲增產2個月消息未能改善市場預期反而進一步強化了投資者對後世的悲觀展望，這讓油市回暖變得愈加困難，周一市場傳出的一些消息也顯示越來越多機構對原油市場供需及油價展望較為悲觀。但考慮到油價處在二年來低點附近，短線有超賣修復需求，且原油市場當前庫存壓力較小，油價有一定的反彈基礎，短線走震蕩反彈概率較大，注意節奏把握。

每日動態
【1】WTI主力原油期貨收漲1.04美元，漲幅1.54%,報68.71美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.78美元，漲幅1.1%，報71.84美元/桶；INE原油期貨收漲0.08%，報512.4元。
【2】美元指數漲幅0.46%,報101.64；港交所美元兌人民幣漲幅0.39%,報7.1154；美國十年期國債漲幅0.01%,報115.03；道瓊斯工業指數漲幅1.2%,報40829.59。

近期要聞
【1】【熱帶風暴「弗朗辛」強度加大 石油鑽探企業部分停產】9月10日訊，在墨西哥灣向北移動的熱帶風暴「弗朗辛」(Francine)強度加大，促使石油鑽探企業撤離工作人員並暫停部分海上原油生產，同時美國海岸警衛隊警告航運商烈風即將來臨。美國政府預測人士于休斯敦時間13點在一份公告中表示，「弗朗辛」預計將以強風和暴雨襲擊墨西哥灣沿岸部分地區，並於周三變成全面颶風登陸。雪佛龍、埃克森美孚和殼牌等公司採取了應對措施，如從易受影響的設施中疏散工人、暫停鑽探活動，以及停運部分油井等。根據基於美國海洋能源管理局和國家颶風中心數據的計算，與風暴預計路徑相交匯的油田日產量約為12.5萬桶原油和3億立方英尺天然氣。
【2】標普：預計歐佩克+明年將開始增加石油產量標普全球一位高管周一表示，預計歐佩克+及其盟友將在2025年開始增加石油產量，這是幾年來的首次。標普大宗商品研究副總裁Jim Burkhard在亞太石油大會（APPEC）上表示，其中一些國家增產壓力很大，一些國家已經在增產。大宗商品貿易商貢沃爾集團董事長：未來幾年石油供需平衡將惡化，問題在於歐佩克無法控制非歐佩克國家的供應增長。油價的壓力顯然正在積聚，需求前景非常不確定。
一年一度的亞太石油大會（APPEC）在新加坡召開的第一天，到目前為止的評論相當悲觀。石油交易商維多能源集團（Vitol）、托克（Trafigura）和貢沃爾（Gunvor）都表示，市場供應非常充足。通常看漲者的托克認為，油價「很快」就有跌至60美元/桶的風險。
【3】【俄羅斯據悉將2024年油氣出口收入預期上調174億美元】9月9日訊，一份文件顯示，由於價格前景更加樂觀，俄羅斯經濟部已將其2024年石油和天然氣出口銷售（預算收入的主要來源）預期較之前的估計上調了174億美元，達到2397億美元。俄羅斯今年原油出口量料將從2023年的2.383億噸增至2.399億噸（480萬桶/日）。俄羅斯經濟部還預計，今年俄羅斯石油出口銷售的平均價格將升至每桶70美元，比4月份的估計上調了5美元。這也高於2023年的64.5美元，並高於西方國家設置的每桶60美元的價格上限。

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