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10月1日財經早餐：美聯儲偏鷹派票委轉鴿，以色列計劃對黎巴嫩展開地面行動
智昇 資訊
2024-10-01 06:46:35
以下是周二( 10月1日)財經早餐，包括基本面重要消息、貴金屬/原油/外匯/商品/股市/債市等行情、國際要聞、國內要聞、機構觀點、今日財經重要數據及財經大事。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克轉鴿，稱如果美國勞動力市場出現意外疲軟，願意考慮再降息50個基點。Ritterbusch and Associates警告，沙特增產消息或令油價在整個10月下跌。以色列對黎巴嫩地面入侵行動計劃或已受批，中東緊張局勢恐升級。
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
周一現貨黃金收跌0.92%，報2634.32美元/盎司；現貨白銀收跌1.54%，報31.14美元/盎司。隨着以色列展開對黎巴嫩新一輪攻擊，中東緊張局勢恐升級，從而提振黃金。高盛重申做多黃金的建議，將2025年初黃金價格預測從每盎司2700美元上調至每盎司2900美元。
2.原油
以色列加大對伊朗支持的組織的攻擊，令人們越來越擔心中東產油地區可能出現供應中斷。不過，產油國增產的風險令油價承壓。周一布倫特原油收跌0.17%，報71.81美元/桶；WTI油價收跌0.51%，報68.29美元/桶。
Ritterbusch and Associates在一份報告中表示,市場最新情況的基礎是上周沙特決定在12月提高產量，這將是未來幾周市場最重要的看跌因素。Ritterbusch and Associates警告，沙特增產消息或令油價在整個10月下跌。
高盛分析師表示，如果OPEC及其盟友決定在2025年11月之前完全逆轉220萬桶/日的自願減產，布倫特原油價格到12月份可能跌至60美元/桶的低點
3.外匯
周一美元指數收漲0.30%，報100.76。美聯儲降息預期令美元指數承壓。
美聯儲古爾斯比稱，未來美聯儲將會有很多次降息。美國通脹接近目標水平，降息過程將持續一年或以上。美聯儲偏鷹派票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克轉鴿。他最新表示，如果美國勞動力市場出現意外疲軟，願意考慮再降息50個基點。
荷蘭國際表示，美元面臨下跌風險，因周五公布的美國非農就業數據可能顯示9月失業率意外上升。美聯儲更加關注其雙重使命中的就業方面，這意味着市場可能對就業數據的細節表現出高度敏感。如果關於失業率將小幅上升的預測是正確的，那麼隨着市場堅持美聯儲將在11月或12月降息50個基點的預期，預計美元將走軟。
周一英鎊兌美元收漲0.01%，報1.3373。
Monex Europe表示，英鎊對下修后的英國第二季度GDP數據反應平淡並不令人意外，因為該國經濟的表現似乎仍將優於其他國家。荷蘭合作銀行在一份報告中表示，未來幾個月英鎊可能繼續跑贏歐元。這是由於英國央行在降息方面的謹慎態度。
周一日元小幅走低，因石破茂呼籲日本央行維持寬鬆貨幣政策。美元兌日元收漲0.96%，報143.62。
周一歐元兌美元收跌0.22%，報1.1134。歐洲央行降息預期，以及提前降息預期令歐元承壓。
美國銀行將歐洲央行下一次降息時間預期提前到10月。道明證券預測，現在預計，從10月到明年3月，歐洲央行將連續降息25個基點，使存款利率達到2.50%的下限，比此前預期提前6個月。
4.商品
周一LME銅高位回落，收跌1.06%，報9865美元/噸；LME鋁收跌0.99%，報2605美元/噸；LME鎳收漲2.67%，報17490美元/噸。
5.股市
中國上證綜指9月30日（周一）收盤上漲248.97點，漲幅：8.06%，報3336.5點； 中國深證成指9月30日（周一）收盤上漲1014.89點，漲幅：10.67%，報10529.76點； 中國滬深300指數9月30日（周一）收盤上漲314.17點，漲幅：8.48%，報4017.85點； 中國創業板指數9月30日（周一）收盤上漲289.6點，漲幅：15.36%，報2175.09點； 中國科創50指數9月30日（周一）收盤上漲132.35點，漲幅：17.88%，報872.37點。創業板指及北證50指數雙雙續創歷史單日最高漲幅，滬深兩市成交額突破2.5萬億元。
德國DAX30指數9月30日（周一）收盤下跌133.59點，跌幅0.69%，報19347.25點； 英國富時100指數9月30日（周一）收盤下跌82.94點，跌幅1.00%，報8237.82點； 法國CAC40指數9月30日（周一）收盤下跌156.04點，跌幅2.00%，報7635.75點； 歐洲斯托克50指數9月30日（周一）收盤下跌66.40點，跌幅1.31%，報5001.05點； 西班牙IBEX35指數9月30日（周一）收盤下跌92.29點，跌幅0.77%，報11875.61點； 意大利富時MIB指數9月30日（周一）收盤下跌595.40點，跌幅1.71%，報34132.00點。
道瓊斯指數9月30日（周一）收盤上漲17.15點，漲幅0.04%，報42330.15點； 標普500指數9月30日（周一）收盤上漲24.26點，漲幅0.42%，報5762.43點； 納斯達克綜合指數9月30日（周一）收盤上漲69.58點，漲幅0.38%，報18189.17點。
國際要聞
①以軍稱為「下一步」行動做準備，對黎巴嫩地面入侵行動計劃或已受批
②幾位不願透露姓名的OPEC+代表表示，目前沒有計劃在周三的在線會議上調整任何方案
③智利國家銅業公司的銅產量已開始從低迷中復蘇，這場低迷令其全球最大銅礦商的地位受到質疑
④全美商業經濟協會(NABE)的經濟學家小組指出，經濟面臨的總體風險正在增加，其中55%的經濟學家表示，經濟表現弱於預期的可能性大於好於預期的可能性
⑤日本執政黨自民黨高層：石破茂提議下院選舉於10月27日舉行，並於10月9日解散國會
⑥市場調查：預計2024年美國原油平均價格為每桶77.64美元（8月預測為每桶78.82美元），布倫特原油平均價格為每桶81.52美元（8月份預測為每桶82.86美元）
國內要聞
①中國工業和信息化部人形機械人標準化技術委員會籌建方案公示
②廣東：加快大模型、具身智能機械人、未來智能終端、智能無人系統等技術突破和產業化
③上清所：自2024年10月1日至2025年9月30日 繼續全額減免所有債券的發行登記費
機構觀點匯總
①FXEmpire分析師Muhammad Umair：若金價10月「提早」實現2700-3000的目標，11月將迎來急劇回調
②澳洲聯邦銀行(CBA)策略師Joe Capurso表示：「未來一年左右，美元的趨勢是下跌。美國通脹得到了控制、利率正在下降，這對全球經濟前景有利，有利於冒險，也有利於澳元等商品貨幣」
③野村證券稱，市場預計歐洲央行10月份降息的可能性接近80%
④滙豐銀行稱，歐元兌美元漲勢將消退，將很快恢復走低
⑤荷蘭國際銀行：英鎊兌歐元本周可能進一步上漲
⑥凱投宏觀：對歐洲央行10月份降息的預期可能過高
⑦中信證券：隨着煤價底部明確、宏觀政策不斷疊加，煤炭板塊有望進一步反彈
⑧東吳證券：A股將進入新一輪上行區間
今日重點數據和大事
全球主要市場行情一覽
1.貴金屬
周一現貨黃金收跌0.92%，報2634.32美元/盎司；現貨白銀收跌1.54%，報31.14美元/盎司。隨着以色列展開對黎巴嫩新一輪攻擊，中東緊張局勢恐升級，從而提振黃金。高盛重申做多黃金的建議，將2025年初黃金價格預測從每盎司2700美元上調至每盎司2900美元。
2.原油
以色列加大對伊朗支持的組織的攻擊，令人們越來越擔心中東產油地區可能出現供應中斷。不過，產油國增產的風險令油價承壓。周一布倫特原油收跌0.17%，報71.81美元/桶；WTI油價收跌0.51%，報68.29美元/桶。
Ritterbusch and Associates在一份報告中表示,市場最新情況的基礎是上周沙特決定在12月提高產量，這將是未來幾周市場最重要的看跌因素。Ritterbusch and Associates警告，沙特增產消息或令油價在整個10月下跌。
高盛分析師表示，如果OPEC及其盟友決定在2025年11月之前完全逆轉220萬桶/日的自願減產，布倫特原油價格到12月份可能跌至60美元/桶的低點
3.外匯
周一美元指數收漲0.30%，報100.76。美聯儲降息預期令美元指數承壓。
美聯儲古爾斯比稱，未來美聯儲將會有很多次降息。美國通脹接近目標水平，降息過程將持續一年或以上。美聯儲偏鷹派票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克轉鴿。他最新表示，如果美國勞動力市場出現意外疲軟，願意考慮再降息50個基點。
荷蘭國際表示，美元面臨下跌風險，因周五公布的美國非農就業數據可能顯示9月失業率意外上升。美聯儲更加關注其雙重使命中的就業方面，這意味着市場可能對就業數據的細節表現出高度敏感。如果關於失業率將小幅上升的預測是正確的，那麼隨着市場堅持美聯儲將在11月或12月降息50個基點的預期，預計美元將走軟。
周一英鎊兌美元收漲0.01%，報1.3373。
Monex Europe表示，英鎊對下修后的英國第二季度GDP數據反應平淡並不令人意外，因為該國經濟的表現似乎仍將優於其他國家。荷蘭合作銀行在一份報告中表示，未來幾個月英鎊可能繼續跑贏歐元。這是由於英國央行在降息方面的謹慎態度。
周一日元小幅走低，因石破茂呼籲日本央行維持寬鬆貨幣政策。美元兌日元收漲0.96%，報143.62。
周一歐元兌美元收跌0.22%，報1.1134。歐洲央行降息預期，以及提前降息預期令歐元承壓。
美國銀行將歐洲央行下一次降息時間預期提前到10月。道明證券預測，現在預計，從10月到明年3月，歐洲央行將連續降息25個基點，使存款利率達到2.50%的下限，比此前預期提前6個月。
4.商品
周一LME銅高位回落，收跌1.06%，報9865美元/噸；LME鋁收跌0.99%，報2605美元/噸；LME鎳收漲2.67%，報17490美元/噸。
5.股市
中國上證綜指9月30日（周一）收盤上漲248.97點，漲幅：8.06%，報3336.5點； 中國深證成指9月30日（周一）收盤上漲1014.89點，漲幅：10.67%，報10529.76點； 中國滬深300指數9月30日（周一）收盤上漲314.17點，漲幅：8.48%，報4017.85點； 中國創業板指數9月30日（周一）收盤上漲289.6點，漲幅：15.36%，報2175.09點； 中國科創50指數9月30日（周一）收盤上漲132.35點，漲幅：17.88%，報872.37點。創業板指及北證50指數雙雙續創歷史單日最高漲幅，滬深兩市成交額突破2.5萬億元。
德國DAX30指數9月30日（周一）收盤下跌133.59點，跌幅0.69%，報19347.25點； 英國富時100指數9月30日（周一）收盤下跌82.94點，跌幅1.00%，報8237.82點； 法國CAC40指數9月30日（周一）收盤下跌156.04點，跌幅2.00%，報7635.75點； 歐洲斯托克50指數9月30日（周一）收盤下跌66.40點，跌幅1.31%，報5001.05點； 西班牙IBEX35指數9月30日（周一）收盤下跌92.29點，跌幅0.77%，報11875.61點； 意大利富時MIB指數9月30日（周一）收盤下跌595.40點，跌幅1.71%，報34132.00點。
道瓊斯指數9月30日（周一）收盤上漲17.15點，漲幅0.04%，報42330.15點； 標普500指數9月30日（周一）收盤上漲24.26點，漲幅0.42%，報5762.43點； 納斯達克綜合指數9月30日（周一）收盤上漲69.58點，漲幅0.38%，報18189.17點。
國際要聞
①以軍稱為「下一步」行動做準備，對黎巴嫩地面入侵行動計劃或已受批
②幾位不願透露姓名的OPEC+代表表示，目前沒有計劃在周三的在線會議上調整任何方案
③智利國家銅業公司的銅產量已開始從低迷中復蘇，這場低迷令其全球最大銅礦商的地位受到質疑
④全美商業經濟協會(NABE)的經濟學家小組指出，經濟面臨的總體風險正在增加，其中55%的經濟學家表示，經濟表現弱於預期的可能性大於好於預期的可能性
⑤日本執政黨自民黨高層：石破茂提議下院選舉於10月27日舉行，並於10月9日解散國會
⑥市場調查：預計2024年美國原油平均價格為每桶77.64美元（8月預測為每桶78.82美元），布倫特原油平均價格為每桶81.52美元（8月份預測為每桶82.86美元）
國內要聞
①中國工業和信息化部人形機械人標準化技術委員會籌建方案公示
②廣東：加快大模型、具身智能機械人、未來智能終端、智能無人系統等技術突破和產業化
③上清所：自2024年10月1日至2025年9月30日 繼續全額減免所有債券的發行登記費
機構觀點匯總
①FXEmpire分析師Muhammad Umair：若金價10月「提早」實現2700-3000的目標，11月將迎來急劇回調
②澳洲聯邦銀行(CBA)策略師Joe Capurso表示：「未來一年左右，美元的趨勢是下跌。美國通脹得到了控制、利率正在下降，這對全球經濟前景有利，有利於冒險，也有利於澳元等商品貨幣」
③野村證券稱，市場預計歐洲央行10月份降息的可能性接近80%
④滙豐銀行稱，歐元兌美元漲勢將消退，將很快恢復走低
⑤荷蘭國際銀行：英鎊兌歐元本周可能進一步上漲
⑥凱投宏觀：對歐洲央行10月份降息的預期可能過高
⑦中信證券：隨着煤價底部明確、宏觀政策不斷疊加，煤炭板塊有望進一步反彈
⑧東吳證券：A股將進入新一輪上行區間
今日重點數據和大事
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