海通期貨 7月9日 交易內參

宏觀
1、央行：7月8日起，將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，採用固定利率、數量招標，臨時隔夜正、逆回購操作的利率分別為7天期逆回購操作利率減點20bp和加點50bp。



產業
1、炎炎夏日，正是瓜果飄香的時節。6月份全國各地時令水果大量上市，品種豐富，水果價格也進入季節性下降通道。據介紹，由於水果供應充足，消費者可在水果間進行品種選擇，使得某一品種水果不僅受自身供需關係影響，還受其他水果價格影響。比如今年荔枝受花期、低溫陰雨天氣等因素影響，預計減產在兩成左右，但受其他水果價格下降影響，荔枝價格高開后也快速回落。
2、進入三季度，部分地區工程建設搶工期，水泥進入全年需求旺季。受錯峰及生產成本增加等供應因素擾動，水泥、熟料庫存出現下降，全國水泥價格或延續漲勢。雖然量價都有所起色，但是由於前期降雨較多，水泥生產企業的庫存普遍偏高，為了維持正常的生產經營利潤，不少水泥企業開啟新一輪錯峰停窯。

3、在近期國內多地頻繁降雨天氣影響下，道路交通調運階段性受阻，養殖端生豬出欄受到一定影響，帶動豬價呈現全線企穩上漲走勢。上海鋼聯數據顯示，截至7月8日，全國外三元生豬出欄均價為18.62元/公斤，較月初上漲0.60元/公斤，較6月份低點上漲1.35元/公斤。而據卓創數據，上周國內生豬價格震蕩上行，周內外三元交易均價18.08元/公斤，環比上漲2.9%。最高價為7月4日的18.46元/公斤，最低價為6月28日的17.63元/公斤。

4、乘聯會：6月新能源車出口8.0萬輛，同比增長12.3%，環比下降15.2%。占乘用車出口21%，較去年同期下降3個百分點；其中純電動佔比新能源出口的72.6%，作為核心焦點的A0+A00級純電動出口占自主新能源出口的27%（去年同期56%）。

5、國家相關部門正醞釀對儲能消防安全隱患進行全面的排查及整改工作，已約訪了包括儲能廠家、施工、運營等相關方調研意見，而相關的儲能消防安全隱患排查及整改動作可能在近期發生。
6、山東省工信廳等部門聯合印發《山東省鋰電池產業高質量發展行動方案》，加強與新能源汽車、儲能、消費電子等領域協同配套，推動到2025年，全省鋰電池產業規模突破1000億元，初步形成涵蓋正負極材料、隔膜、電解液、電芯及電池製造、終端應用、拆解回收等的產業鏈條。
7、公安部：截至6月底，全國新能源汽車保有量達2472萬輛，占汽車總量的7.18%；上半年新註冊登記新能源汽車439.7萬輛，同比增長39.41%，創歷史新高。
8、6月由於下游電池端的原料以庫存去化為主，碳酸鋰環節整體出貨不暢，由於供應端供給過剩局面短期難以化解，碳酸鋰價格跌破年內新低，從上月的每噸10萬元以上進入9萬元區間博弈。

金融
1、新三板：7月8日，合計掛牌6145公司，當日無新增，成交金額0.91億。三板成指報783.89，跌0.41%，成交額0.52億。
2、國內商品期貨：截至7月8日下午收盤，多數下跌。純鹼跌超5%，集運歐線跌逾4%，玻璃、燒鹼等跌超3%，焦炭、螺紋鋼等跌逾2%，液化氣、PVC等跌超1%，紅棗、短纖等小幅下跌；纖維板、滬鎳漲超1%，生豬、滬金等小幅上漲。
3、國債：7月8日，2年期國債期貨主力合約TS2409下行0.08%至101.858，5年期國債期貨主力合約TF2409下行0.19%至103.715，10年期國債期貨主力合約T2409下行0.24%至104.875。10年期國債利率漲1.50BP，至2.29%；10年期國開債利率漲1.92BP，至2.38%。
4、上海國際能源交易中心：7月8日，原油期貨主力合約2408，以628.0元/桶收盤，下跌8.6元，跌幅為1.35%。全部合約成交117105手，持倉量減少587手至57205手。主力合約成交88727手，持倉量減少1019手至27153手。
5、央行：7月8日，進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現零投放零回籠。
6、Shibor：隔夜報1.7540%，下跌1.00個基點。7天報1.8200%，上漲1.30個基點。3個月報1.9070%，下跌0.10個基點。
7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2698，跌0.0330%，人民幣中間價報7.1286，漲0.0042%。NDF：3個月報7.1340，6個月報7.1235，1年報7.0770，2年報7.0193。

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